Записати оплату та перевірити борг
Факт отриманих коштів, спосіб оплати та залишок боргу людини.
- Для кого
- Команда з правом внесення та перегляду оплат.
- Що підготувати
- Фактична сума, валюта, платник, спосіб і призначення оплати.
Кроки
- Знайдіть потрібну картку людини або відкрийте розділ оплат.
- Створіть запис фактично отриманої суми та оберіть спосіб оплати.
- Перевірте платника й пов’язаний абонемент перед підтвердженням.
- У картці та фінансах звірте запис, внесену суму й залишок боргу. Банківський переказ звіряється окремо.
Результат
Платіж видно у CRM, а борг відповідає записаним нарахуванням і оплатам.
Якщо не вийшло
Якщо відповідь затрималася, спершу перевірте журнал, щоб не внести суму вдруге. Запис у CRM не здійснює банківський платіж.