Імпортувати таблицю CSV або Excel
Підготувати колонки, перевірити помилки та підтвердити результат.
- Для кого
- Команда з правом імпорту даних у студію.
- Що підготувати
- CSV у UTF-8 або XLSX з одним аркушем, до 2 MiB і 2 000 рядків; значення без формул.
Кроки
- Експортуйте потрібні дані та залиште назви колонок у першому рядку.
- У CRM відкрийте імпорт, виберіть тип даних і завантажте файл.
- Зіставте колонки, перегляньте рядки та виправте показані помилки.
- Підтвердьте перевірений імпорт і відкрийте додані записи у CRM.
Результат
Підтверджені дані доступні в потрібній студії; помилки не приховані за повідомленням про успіх.
Якщо не вийшло
Не надсилайте той самий файл повторно, поки не перевірили стан попереднього імпорту. Розклад, листування та ролі не входять у поточний табличний імпорт.