Запросити команду та вибрати роль
Виберіть права працівника, надішліть запрошення й перевірте його власний вхід до CRM.
У цій інструкції
- Для кого
- Власник або адміністратор студії; окремі кроки — для запрошеного працівника.
- Що підготувати
- Робочий email працівника, потрібна роль і адреса CRM вашої студії.
Власник або адміністратор надсилає запрошення
- Власник відкриває потрібний бізнес через «Мій ClubBase» → «Увійти до CRM». Адміністратор входить своїм профілем за адресою CRM студії. Перед запрошенням перевірте назву студії.
- Відкрийте «Налаштування» → «Команда та ролі» → «Запросити працівника».
- Вкажіть email, яким користуватиметься працівник, та оберіть одну роль із таблиці нижче. Натисніть «Надіслати запрошення».
- Перевірте повідомлення про доставку. Якщо лист не надійшов, перевірте адресу та скористайтеся «Надіслати ще раз» або передайте «Резервне посилання» саме цій людині.
- Після приєднання знайдіть працівника у команді, перевірте його ролі й статус «Активний». Лист зі статусом «надіслано» ще не означає, що доступ прийнято.
Працівник приймає запрошення
- Відкрийте посилання з останнього листа-запрошення. Воно веде на адресу CRM студії, яка вас запросила.
- Якщо профіль ClubBase вже є, введіть email із запрошення та свій пароль. Якщо профілю ще немає, натисніть «Створіть його для цього запрошення».
- Для нового профілю заповніть ім’я, той самий email і власний пароль. Відкрийте лист «Підтвердіть email для ClubBase» та підтвердьте адресу; після цього поверніться до запрошення.
- Натисніть «Увійти й прийняти запрошення». Дочекайтеся повідомлення про активований доступ, потім натисніть «Відкрити робочий простір».
- Перевірте назву студії та доступні розділи. Для наступних входів збережіть адресу цієї CRM й користуйтеся власним профілем.
Яку роль вибрати
У ClubBase є п’ять готових ролей. У танцювальній студії роль спеціаліста може називатися «Викладач», в іншому форматі — відповідно до термінології студії. Роль «Фінансист» у списку позначена «Фінанси».
| Роль | Доступна робота | Межі доступу |
|---|---|---|
| Власник | Люди, розклад, відвідування, оплати, зарплата, локації, налаштування та команда. | Роль власника захищена. Через звичайне запрошення або редагування команди її не призначають і не знімають. |
| Адміністратор | Ті самі права на роботу зі студією: зокрема фінанси, налаштування, запрошення й ролі інших працівників. | Не змінює захищену роль власника та власні права через редактор команди. |
| Рецепція | Картки та контакти людей, заявки, програми, розклад, відвідування й оплати. | Не керує командою, ролями, локаціями чи зарплатою; не виконує знеособлення даних. |
| Спеціаліст | Призначені групи й заняття, їхні списки та відвідування. Особистий кабінет із власними нарахуваннями й робочими запитами. | Без контактів і приватних фінансових даних карток, загальних оплат та зарплати команди. Не редагує розклад і ролі. |
| Фінансист | Перегляд і внесення оплат, робота із зарплатою студії. | Без доступу до каталогу людей і контактів, розкладу, відвідувань та керування командою. |
Кілька ролей, локації та зміна доступу
У картці працівника можна обрати кілька готових ролей. Їхні права додаються: наприклад, «Рецепція» разом із роллю спеціаліста зберігає доступ до контактів та оплат. Додана вузька роль не обмежує ширшу.
У блоці «Де працює» вкажіть робочі локації. «Усі локації, включно з новими» та порожній перелік означають усі локації. Це налаштування робочого профілю; права на дані визначає роль.
Щоб припинити робочий доступ, оберіть «Призупинений» у полі «Доступ до студії» та збережіть зміни. Не знімайте всі ролі: принаймні одна має залишатися.
Якщо ви власник і також проводите заняття, у власній картці ввімкніть «Я також викладаю» й натисніть «Зберегти роль». Іншим працівникам роль спеціаліста додає власник або інший адміністратор. Для її зняття спершу передайте іншій людині призначені групи та майбутні заняття.
Результат
Працівник входить власним профілем до потрібної CRM і виконує роботу в межах призначених ролей. Власник бачить активне членство й може керувати доступом.
Якщо не вийшло
Запрошення діє 7 днів. Після повторного надсилання користуйтеся новим посиланням: попереднє перестає діяти. Для помилки email увійдіть саме запрошеною адресою; для відкликаного запрошення зверніться до власника. Якщо доступ призупинено, власник або адміністратор має відновити його. Якщо потрібного розділу немає, разом перевірте всі ролі й призначення, перш ніж розширювати права.