К содержанию
ClubBase Справка

Записать оплату и проверить долг

Как внести в CRM фактически полученную сумму, выбрать способ оплаты и сверить остаток долга клиента. Запись в CRM не проводит банковский платеж.

Команда ClubBase · Опубликовано · Обновлено

Для кого
Команда с правом вносить и просматривать оплаты.
Что подготовить
Фактическая сумма, валюта, плательщик, способ и назначение оплаты.

Шаги

  1. Найдите нужную карточку человека или откройте раздел оплат.
  2. Создайте запись фактически полученной суммы и выберите способ оплаты.
  3. Перед подтверждением проверьте плательщика и связанный абонемент.
  4. В карточке и финансах сверьте запись, внесенную сумму и остаток долга. Банковский перевод сверяется отдельно.
Финансы студии с оплатами, долгом и переводами на сверке
Нажмите на изображение, чтобы открыть его полностью.

Результат

Платеж виден в CRM, а долг соответствует записанным начислениям и оплатам.

Если не получилось

Если ответ задержался, сначала проверьте журнал, чтобы не внести сумму второй раз. Запись в CRM не проводит банковский платеж.