Найти человека и проверить карточку
Контакты, семья, абонементы, баланс и посещения в одной карточке клиента. Как найти человека до создания новой карточки и не плодить дубли.
- Для кого
- Команда с правом просматривать или редактировать людей.
- Что подготовить
- Имя или известный контакт; для новой карточки — проверенные данные человека.
Шаги
- Откройте раздел с людьми: его название зависит от терминологии студии.
- Найдите человека по имени или контакту, прежде чем создавать новую карточку.
- Откройте карточку и проверьте контакты, семью, абонементы и баланс.
- Меняйте только нужные поля; после сохранения проверьте результат в карточке.
Результат
Нужный человек найден; его абонементы и записи не разнесены по дублям.
Если не получилось
Пустой результат может означать другой фильтр или локацию. Сначала проверьте их и не создавайте вторую карточку только из-за неудачного поиска.