Пригласить команду и выбрать роль
Как выбрать роль и права сотрудника, отправить приглашение в CRM студии и проверить, что сотрудник входит своим профилем. Таблица ролей.
В этой инструкции
- Для кого
- Владелец или администратор студии; отдельные шаги — для приглашенного сотрудника.
- Что подготовить
- Рабочий email сотрудника, нужная роль и адрес CRM вашей студии.
Владелец или администратор отправляет приглашение
- Владелец открывает нужный бизнес через Мой ClubBase → Войти в CRM («Мій ClubBase» → «Увійти до CRM»). Администратор входит своим профилем по адресу CRM студии. Перед приглашением проверьте название студии.
- Откройте Настройки → Команда и роли → Пригласить сотрудника («Налаштування» → «Команда та ролі» → «Запросити працівника»).
- Укажите email, которым будет пользоваться сотрудник, и выберите одну роль из таблицы ниже. Нажмите Отправить приглашение («Надіслати запрошення»).
- Проверьте сообщение о доставке. Если письмо не пришло, проверьте адрес и нажмите Отправить еще раз («Надіслати ще раз») или передайте резервную ссылку («Резервне посилання») именно этому человеку.
- Когда сотрудник присоединится, найдите его в команде и проверьте роли и статус Активный («Активний»). Письмо со статусом «надіслано» (отправлено) еще не значит, что доступ принят.
Сотрудник принимает приглашение
- Откройте ссылку из последнего письма-приглашения. Она ведет на адрес CRM студии, которая вас пригласила.
- Если профиль ClubBase уже есть, введите email из приглашения и свой пароль. Если профиля еще нет, нажмите Создайте его для этого приглашения («Створіть його для цього запрошення»).
- Для нового профиля заполните имя, тот же email и собственный пароль. Откройте письмо с просьбой подтвердить email («Підтвердіть email для ClubBase») и подтвердите адрес; после этого вернитесь к приглашению.
- Нажмите Войти и принять приглашение («Увійти й прийняти запрошення»). Дождитесь сообщения об активированном доступе, затем нажмите Открыть рабочее пространство («Відкрити робочий простір»).
- Проверьте название студии и доступные разделы. Для следующих входов сохраните адрес этой CRM и пользуйтесь собственным профилем.
Какую роль выбрать
В ClubBase пять готовых ролей. В танцевальной студии роль специалиста может называться Преподаватель («Викладач»), в другом формате — по терминологии студии. Роль финансиста («Фінансист») в списке подписана как финансы («Фінанси»).
| Роль | Доступная работа | Границы доступа |
|---|---|---|
| Владелец («Власник») | Люди, расписание, посещения, оплаты, зарплата, локации, настройки и команда. | Роль владельца защищена. Через обычное приглашение или редактирование команды ее не назначают и не снимают. |
| Администратор («Адміністратор») | Те же права на работу со студией: в том числе финансы, настройки, приглашения и роли других сотрудников. | Не меняет защищенную роль владельца и собственные права через редактор команды. |
| Ресепшн («Рецепція») | Карточки и контакты людей, заявки, программы, расписание, посещения и оплаты. | Не управляет командой, ролями, локациями и зарплатой; не выполняет обезличивание данных. |
| Специалист («Спеціаліст») | Назначенные группы и занятия, их списки и посещения. Личный кабинет с собственными начислениями и рабочими запросами. | Без контактов и личных финансовых данных карточек, общих оплат и зарплаты команды. Не редактирует расписание и роли. |
| Финансист («Фінансист») | Просмотр и внесение оплат, работа с зарплатой студии. | Без доступа к каталогу людей и контактам, расписанию, посещениям и управлению командой. |
Несколько ролей, локации и изменение доступа
В карточке сотрудника можно выбрать несколько готовых ролей. Их права складываются: например, Ресепшн («Рецепція») вместе с ролью специалиста сохраняет доступ к контактам и оплатам. Добавленная узкая роль не ограничивает более широкую.
В блоке Где работает («Де працює») укажите рабочие локации. Вариант Все локации, включая новые («Усі локації, включно з новими») и пустой список означают все локации. Это настройка рабочего профиля; права на данные определяет роль.
Чтобы прекратить рабочий доступ, выберите Приостановлен («Призупинений») в поле Доступ к студии («Доступ до студії») и сохраните изменения. Не снимайте все роли: хотя бы одна должна остаться.
Если вы владелец и сами ведете занятия, в своей карточке включите Я тоже преподаю («Я також викладаю») и нажмите Сохранить роль («Зберегти роль»). Другим сотрудникам роль специалиста добавляет владелец или другой администратор. Чтобы ее снять, сначала передайте другому человеку назначенные группы и будущие занятия.
Результат
Сотрудник входит своим профилем в нужную CRM и работает в пределах назначенных ролей. Владелец видит активное членство и может управлять доступом.
Если не получилось
Приглашение действует 7 дней. После повторной отправки пользуйтесь новой ссылкой: предыдущая перестает работать. При ошибке email войдите именно тем адресом, на который пришло приглашение; если приглашение отозвано, обратитесь к владельцу. Если доступ приостановлен, его должен восстановить владелец или администратор. Если нужного раздела нет, вместе проверьте все роли и назначения, прежде чем расширять права.