Перехід у ClubBase
AI-перенесення у ClubBase
Почніть із таблиці зі старої системи. Перевірте дані й підтвердьте перенесення у свою студію.
Агент готує. Ви затверджуєте.
Для файлів і фото передбачений такий сценарій.
AI-перенесення та помічник у CRM уже доступні. Можливості AI →
Файли та фото
Матеріали вашої студії, які потрібно перенести.
Чернетка агента
Пропозиція структури й налаштувань студії.
Ваше підтвердження
Перевірка результату перед збереженням.
Імпорт CSV та Excel
Клієнти, групи, абонементи, залишки занять і поточні борги.
- Завантажте таблицюОберіть тип даних і вкажіть відповідні колонки.
- Перевірте результатПерегляньте рядки й виправте позначені помилки.
- Підтвердьте імпортДані застосовуються лише після вашого рішення.
Підготовка файлу
Для CSV використайте UTF-8. У XLSX залиште один аркуш, назви колонок у першому рядку та значення без формул.
Питання про перенесення
Можна перенести дані з іншої CRM?
Так, якщо вона дозволяє експортувати потрібні дані в CSV або XLSX. Прямого підключення до сторонньої CRM зараз немає.
Що робити, якщо у файлі є помилки?
ClubBase покаже рядки, які потрібно виправити. Підтвердження імпорту доступне після перевірки без помилок.
Що не входить у поточний імпорт?
Розклад, ролі команди, листування та бухгалтерські документи налаштовують або зберігають окремо.
Потрібна допомога з файлом?
Опишіть, де зберігаються дані. Команда підкаже наступний крок.