Выберите один участок работы
Возьмите одну локацию, одну группу и ближайшее занятие. Назначьте человека, который будет вести этот сценарий, и договоритесь, где команда будет записывать вопросы. На таком объеме виден весь процесс, а ошибки пока легко разобрать.
Если вы еще сравниваете системы, сначала подготовьте сценарии для выбора CRM. Во время пробного доступа проверяйте именно их.
Подготовьте место, команду и карточки
- Сверьте локацию, зал, вместимость и рабочее время. Именно к ним будет привязано занятие.
- Уточните, кто работает с расписанием, кто вносит оплаты, а кто только смотрит свои занятия. Проверьте доступ каждого человека под его учетной записью.
- Добавьте небольшую выборку карточек. Для детской группы отдельно проверьте, кто посещает занятия, кто опекун и кто платит.
Не переносите всю таблицу, пока не проверили эти связи. Сначала пройдите короткий порядок заполнения карточки на одном человеке, а затем повторите его для остальной группы.
Пройдите один рабочий цикл
| Когда | Что сделать | Как проверить |
|---|---|---|
| День 1 | Подготовьте одну локацию, зал и доступы команды. | Каждый человек видит нужные разделы под своим входом. |
| День 2 | Сверьте карточки людей, контакты и состав группы. | Понятно, кто ходит на занятия, с кем связываться и кто платит. |
| Дни 3–4 | Подготовьте занятия и проверьте разовое изменение времени. | Дата, зал и специалист указаны верно; конфликт расписания разобран до сохранения. |
| Дни 5–6 | Проведите занятие, сверьте посещения и внесенные оплаты. | Отметки совпадают с фактическими посещениями, записи оплат — с полученными деньгами. |
| День 7 | Разберите этот цикл вместе с командой. | Есть список вопросов, ответственный и следующая проверка. |
Для календаря используйте проверку расписания до первого занятия. Если занятия проходят только два раза в неделю, не создавайте лишние события ради плана: привяжите проверку к настоящим рабочим дням.
Проверьте результат вместе
Откройте то же занятие, карточку человека и запись оплаты. Пусть администратор покажет, что сделано, специалист — где видит свое занятие, а владелец — как находит нужный результат. Не подсказывайте первый клик: именно он часто показывает, где не хватает объяснения.
- Что команда сделала сама?
- Где пришлось вернуться в чат или таблицу?
- Какое поле, правило или право доступа нужно изменить?
- Кто проверит исправление и на каком следующем занятии?
Подключение одного человека к Telegram проверяйте отдельным коротким сценарием — от личной ссылки до статуса Подключено («Підключено»). Созданное приглашение еще не значит, что человек уже зашел в бот.
Определите следующий объем
Когда одна группа проходит рабочий цикл понятно для команды, добавьте следующую. Если остались расхождения в датах, остатках или ответственных, сначала разберите их. Большой перенос лучше начинать после подготовки и сверки исходных данных.
Прежде чем решать, продолжать ли, посмотрите актуальные условия доступа и дату окончания пробного периода в своем кабинете. Сохраните список вопросов, которые команда должна закрыть до перехода.
Один следующий шаг
Выберите одну локацию и одну группу. Первая проверка должна показать, может ли команда сама провести их через обычный рабочий день.
Начать пробный доступ